6/20/2019， 市場(chǎng)研究公司LightCounting今天發(fā)布2019年6月份的季度市場(chǎng)研究報(bào)告。報(bào)告指出2010年以來(lái)數(shù)據(jù)中心建設(shè)對(duì)光通信產(chǎn)品的持續(xù)需求增長(zhǎng)今年一季度戛然而止。2018年，LightCounting跟蹤的15家主要云服務(wù)商的光模塊，設(shè)備和器件花費(fèi)達(dá)到了1000億美元，但是今年一季度卻出現(xiàn)明顯下滑。下圖給出了2011年以來(lái)這15家云服務(wù)公司光通信采購(gòu)的季度表現(xiàn)。在今年一季度的大幅下挫之前，2011年4季度，2015年4季度也有兩次低點(diǎn)，但是都很快反彈，這一次很可能不會(huì)那么幸運(yùn)了。這一次的下滑可能僅僅是一個(gè)長(zhǎng)的下滑周期的開(kāi)始。

2011年和2015年的兩次下滑基本上都是谷歌一家公司帶來(lái)的影響，去除谷歌的數(shù)據(jù)，其他公司還有20%到25%的增幅。今年的這一次，不僅谷歌，15家受跟蹤公司中的9家都出現(xiàn)了下滑，包括阿里巴巴，蘋(píng)果，微軟和騰訊等。

2019年1季度，15家云公司的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了11%，盡管環(huán)比有所下滑。未來(lái)影響他們業(yè)績(jī)的因素包括不明朗的經(jīng)濟(jì)前景，稅負(fù)增長(zhǎng)，不當(dāng)數(shù)據(jù)管理帶來(lái)的罰款以及反壟斷措施和監(jiān)管的增強(qiáng)等。尤其是中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)放緩勢(shì)頭，中美貿(mào)易戰(zhàn)在未來(lái)一年很難達(dá)成和解。美國(guó)對(duì)華為的制裁如同宣戰(zhàn)，雙方都很難妥協(xié)。太平洋兩岸的民族主義情緒都在發(fā)酵。

以英特爾為首的半導(dǎo)體芯片廠商早早去年年底就預(yù)計(jì)今年上半年會(huì)出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑，最新的全年預(yù)測(cè)更加悲觀，華為的事情是原因之一。博通已經(jīng)下調(diào)了全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)20億美元，其中5億和華為有關(guān)。光器件方面，美國(guó)對(duì)華為的制裁也許不會(huì)對(duì)光模塊市場(chǎng)帶來(lái)太多影響，華為可以自己制造大部分光器件，再加上可以得到中國(guó)光器件廠商的支持。制裁的其他間接的負(fù)面影響可能會(huì)更重要。

LightCounting估計(jì)2018年全球光模塊市場(chǎng)的大約30%來(lái)自云服務(wù)商的采購(gòu)。這些廠商的壓縮支出可能對(duì)今年的光模塊市場(chǎng)帶來(lái)很大的影響。未來(lái)進(jìn)一步的經(jīng)濟(jì)下滑可能帶來(lái)更多的變數(shù)。相比之下，來(lái)自電信運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)，尤其是5G部署帶來(lái)的需求，今年將是光模塊廠商更多的希望。