7/15/2020，光纖在線訊，7月14日晚，中芯國(guó)際發(fā)表公告，公司股票將于7月16日在科創(chuàng)板上市，有不少行業(yè)人士說(shuō)若不出意外中芯國(guó)際很快就要成為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體第一股。其實(shí)，早在7月5日，中芯國(guó)際就披露了發(fā)行公告，發(fā)行價(jià)為27.46元/股，在超額配售選擇權(quán)全額行使下，募資額達(dá)532億元，創(chuàng)下科創(chuàng)板最高融資紀(jì)錄。而在昨日晚間，中芯國(guó)際再次發(fā)布公告表示，公司股票將于7月16日正式在科創(chuàng)板上市。7月14日大盤指數(shù)盡管下跌，但尾盤不少中芯國(guó)際概念股都出現(xiàn)大幅度拉升。



中芯國(guó)際表示，本次發(fā)行價(jià)為27.46元/股，境內(nèi)發(fā)行股票總數(shù)為16.86億股，其中10.4億股7月16日起上市交易，股票代碼為“688981”。按照27.46元/股的價(jià)格來(lái)算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為462.87億元，這次的融資規(guī)模是十年來(lái)國(guó)內(nèi)股市IPO第一了，此前最高紀(jì)錄是2010年7月15日農(nóng)業(yè)銀行上市IPO。

作為國(guó)產(chǎn)最大也是最先進(jìn)的晶圓代工廠，中芯國(guó)際從宣布回歸A股那一刻起就備受關(guān)注，港股股價(jià)這段時(shí)間來(lái)已經(jīng)上漲200%，市值將近2400億港元了，而A股上市之后勢(shì)必會(huì)大幅增長(zhǎng)，有可能成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的第一股。正因?yàn)橛羞@樣的預(yù)期，中芯國(guó)際的股票很搶手，根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為4355092戶，有效申購(gòu)股數(shù)為238575348500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.17663392%。

而隨著政府扶持力度的加大以及產(chǎn)業(yè)和金融資本的加速流入，半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)入新一輪黃金發(fā)展期。以下為中芯國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)個(gè)股：

上游半導(dǎo)體設(shè)備：中微公司、北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、華峰測(cè)控

上游半導(dǎo)體材料：大硅片——滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份；靶材——江豐電子、阿石創(chuàng)、有研新材；高純?cè)噭�——江化微、上海新�?yáng)、晶瑞股份；特種氣體——雅克科技、華特氣體、南大光電；光刻膠——容大感光、南大光電、同益股份；拋光材料——安集科技、鼎龍股份

下游封測(cè)：長(zhǎng)電科技、華天科技、晶方科技、通富微電、深科技

下游設(shè)計(jì)：CPU——瀾起科技、中科曙光；GPU——景嘉微；FPGA——紫光國(guó)微；射頻芯片——卓勝微、三安光電；攝像頭芯片——韋爾股份；模擬芯片——圣邦股份；數(shù)字芯片——瑞芯微；存儲(chǔ)芯片——兆易創(chuàng)新、北京君正；功率芯片——斯達(dá)半導(dǎo)、聞泰科技、捷捷微電、揚(yáng)杰科技。



根據(jù)中芯國(guó)際的表態(tài)，募集的資金中40%將用于12英寸芯片SN1項(xiàng)目，20%的資金將作為公司先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目的儲(chǔ)備資金，剩余40%作為補(bǔ)充流動(dòng)資金。



據(jù)悉，中芯國(guó)際的14nm去年底量產(chǎn)，不過(guò)當(dāng)時(shí)產(chǎn)能比較小，今年重點(diǎn)建設(shè)14nm產(chǎn)能，今年3月達(dá)到4K晶圓/月，7月達(dá)到9K晶圓/月，12月達(dá)到15K晶圓/月，2020年內(nèi)實(shí)現(xiàn)SN1項(xiàng)目50%的滿載產(chǎn)能目標(biāo)。公司所說(shuō)的SN1項(xiàng)目是指在上海建設(shè)的中芯南方晶圓廠，主要生產(chǎn)14nm及以下的先進(jìn)工藝，總投資額為90.59億元美元，其中生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)達(dá)733016萬(wàn)美元。根據(jù)投行高盛的預(yù)計(jì)，中芯國(guó)際2022年可升級(jí)到7nm工藝，2024年下半年升級(jí)到5nm工藝，2025年毛利率將提升到30%以上。