6/04/2020，光纖在線訊，昨日晚，中芯國際對(duì)外披露，公司已經(jīng)敲定兩大戰(zhàn)略投資者——中國信科和上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，前者將認(rèn)購最多5億元股份，后者將認(rèn)購最多20億元股份，兩者合計(jì)將斥資25億元參與中芯國際科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售。此前，瀾起科技在科創(chuàng)板IPO時(shí)，也獲得英特爾大連、中網(wǎng)投基金等多家知名戰(zhàn)投參與戰(zhàn)略配售。

中芯國際的科創(chuàng)板進(jìn)程是這樣的：

5月5日，中芯國際宣布將在科創(chuàng)板IPO；

5月7日公司即與海通證券、中金公司簽署了科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)協(xié)議；

6月1日晚，上交所披露，正式受理中芯國際科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，融資規(guī)模為200億元；

6月3日晚，中國信科和上海集成電路產(chǎn)業(yè)擬斥25億元參與戰(zhàn)略配售。



中國信息通信科技集團(tuán)有限公司，簡稱“中國信科集團(tuán)”，由武漢郵電科學(xué)研究院與電信科學(xué)技術(shù)研究院聯(lián)合重組成立，由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，總部設(shè)在武漢，列入中央企業(yè)序列。中國信科旗下有烽火通信、光迅科技、理工光科、長江通信、大唐電信、高鴻股份等6家上市平臺(tái)。

上海市集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立于2015年，基金規(guī)模約為500億元人民幣，由上海市政府主導(dǎo)。

根據(jù)公告，6月2日，中芯國際與中國信科、海通證券及中金公司訂立協(xié)議，中國信科將作為戰(zhàn)略投資者參與公司人民幣股份發(fā)行，其總認(rèn)購金額最高為20億元；同日，公司與上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、海通證券及中金公司訂立協(xié)議，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金將參與公司人民幣股份發(fā)行，其最高認(rèn)購金額為5億元。

資料顯示，中國信科為大唐的間接股東，大唐通過大唐香港持有中芯國際15.55%股份。早在5月31日，中芯國際就透露，大唐及國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(下稱“大基金”)表示，將不會(huì)行使有關(guān)公司科創(chuàng)板股份發(fā)行的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，其聯(lián)屬公司正考慮以戰(zhàn)略投資者身份參與。

中芯國際將在科創(chuàng)板發(fā)行不超過16.86億股(行使超額配售選擇權(quán)之前)，募集資金總額高達(dá)200億元；在扣除發(fā)行費(fèi)用后，所募資金中擬40%(80億元)用于12英寸芯片SNI項(xiàng)目、20%(40億元)用于公司先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目儲(chǔ)備資金、40%(80億元)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)悉，中芯國際的14nm去年底量產(chǎn)，不過當(dāng)時(shí)產(chǎn)能比較小，今年重點(diǎn)建設(shè)14nm產(chǎn)能，今年3月達(dá)到4K晶圓/月，7月達(dá)到9K晶圓/月，12月達(dá)到15K晶圓/月，2020年內(nèi)實(shí)現(xiàn)SN1項(xiàng)目50%的滿載產(chǎn)能目標(biāo)。