7/17/2024，光纖在線訊，在AI算力指數(shù)提升的需求面前，從CPU到GPU再到TPU，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、光互聯(lián)的需求持續(xù)發(fā)生著新的變革并釋放出強(qiáng)大的潛力，但光芯片和光模塊似乎始終只是一個(gè)配角。從技術(shù)的角度來(lái)看，光子芯片似乎更符合AI算力爆炸式演進(jìn)背后的技術(shù)邏輯�；�于此判斷，中國(guó)的光電芯片產(chǎn)業(yè)有機(jī)會(huì)在AI的歷史舞臺(tái)上從幕后走向C位嗎？

近日，在蘇州舉行的CFCF 光連接大會(huì)上，有一場(chǎng)“投資閉門(mén)論壇”給了參會(huì)者一條新的思路。本次投資論壇采用小范圍付費(fèi)討論交流模式，主講人分別為資深技術(shù)專(zhuān)家周炆杰博士、產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)Leo Ye和光纖在線創(chuàng)辦人劉錚博士。吸引了光通信產(chǎn)業(yè)多層次人員的關(guān)注，光通產(chǎn)業(yè)界尤其是光電芯片制造企業(yè)、投資界多家企業(yè)都紛紛派出高管參會(huì)，對(duì)于當(dāng)下AI需求的光通信技術(shù)革命、光芯片制造商的出路提出了多樣的問(wèn)題，并展開(kāi)討論。

      
周博士曾經(jīng)任職多家頭部光器件、光模塊和光芯片公司，包括JDSU、Oclaro、新飛通、POET等，對(duì)各項(xiàng)前沿技術(shù)均有著深入的研究，成功判斷多個(gè)市場(chǎng)技術(shù)趨勢(shì)。

周博士開(kāi)篇就指出，投資和技術(shù)遵循著相同的底層思維，那就是邏輯。接下來(lái)，從電子技術(shù)和光子技術(shù)兩種路線的演進(jìn)邏輯出發(fā)，指出了剛從美國(guó)MIT萌芽的光子CPU必將取代英偉達(dá)的電子GPU，就如同通信領(lǐng)域中光纖替代銅纜一樣。基于此，周博士進(jìn)一步指出，當(dāng)前在人工智能算力架構(gòu)中處于配角的光模塊（光模塊采購(gòu)金額僅占2%）將面臨著越來(lái)越大的性?xún)r(jià)比壓力，并得出“不論選擇CPO還是LPO，都不可能 IPO”的驚人之語(yǔ)。最后，周博士指出了中國(guó)光電芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，即，以光子計(jì)算為契機(jī)，在硅基Interposer（SSIP）平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)光電芯片的統(tǒng)一集成。

Leo Ye是知名自媒體《LEO光通信觀察》的作者，曾供職于行業(yè)頭部企業(yè)二十多年，擁有豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
Leo老師深入分析了目前800G和1.6T高速光模塊的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。他強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前芯片供應(yīng)的緊張狀況只能鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。此外，Leo老師對(duì)未來(lái)兩年的芯片和光模塊的出貨量進(jìn)行了前瞻性預(yù)測(cè)，展望了技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求如何塑造行業(yè)的未來(lái)格局。

對(duì)最近大家比較關(guān)注的技術(shù)路線，如GPU/TPU和LPO、LRO、CPO、硅光等，兩位演講嘉賓的觀點(diǎn)一致，他們都認(rèn)為現(xiàn)有的GPU的“大力出奇跡”的模式已經(jīng)接近天花板，并不可能長(zhǎng)期持續(xù)下去，所以新的光子CPU等技術(shù)必將是未來(lái)的寵兒。 

對(duì)于下一代的光電調(diào)制技術(shù)以及異質(zhì)集成技術(shù)，兩位嘉賓認(rèn)為薄膜鈮酸鋰調(diào)制技術(shù)具備更大的潛力，盡管InP、SiP、TFLN均具備一定的使用場(chǎng)景，而硅光技術(shù)的限制無(wú)論是在可插拔光模塊還是在硅光集成都沒(méi)有想象中那么大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。周博士認(rèn)為在硅基Interposer（SSIP）平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)光電芯片的統(tǒng)一集成。而Leo老師則認(rèn)為，盡管硅基襯底是集成技術(shù)的必然選擇，硅光集成不太可能只有Interposor一種手段，必然有其他的技術(shù)手段通過(guò)賽馬拼出個(gè)輸贏。 

光纖在線創(chuàng)辦人劉錚博士最后總結(jié)到：人工智能（AI）的算力需求正在為光通信產(chǎn)業(yè)帶來(lái)前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇，激發(fā)了技術(shù)創(chuàng)新的蓬勃發(fā)展。這種技術(shù)革新的浪潮不僅為新興企業(yè)打開(kāi)了機(jī)遇之門(mén)，也為整個(gè)行業(yè)注入了新的活力。從電信市場(chǎng)到數(shù)據(jù)中心，再到當(dāng)前的AI算力應(yīng)用，光通信技術(shù)在每一個(gè)發(fā)展階段都孕育著新的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者和產(chǎn)業(yè)鏈條的重塑。每一次技術(shù)革新都標(biāo)志著行業(yè)的新紀(jì)元，預(yù)示著新的霸主和產(chǎn)業(yè)鏈的崛起。當(dāng)前光子集成還處于發(fā)展的早期，各種技術(shù)方案都有發(fā)展機(jī)會(huì)，即便是可插拔模塊依然有很多機(jī)會(huì)。過(guò)去幾十年光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯是具備低成本優(yōu)勢(shì)的技術(shù)路線總是最后勝出者。光進(jìn)銅退這么多年也帶動(dòng)銅線技術(shù)的更大進(jìn)步。對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)，一方面應(yīng)該認(rèn)定光連接是大勢(shì)所趨，另一方面也要在具體技術(shù)方案與Knowhow中找機(jī)會(huì)。

本次閉門(mén)會(huì)議受到了光通信產(chǎn)業(yè)多層次人員的關(guān)注，產(chǎn)業(yè)界尤其是光電芯片制造企業(yè)、投資界多家企業(yè)都紛紛派出高管參會(huì)，對(duì)未來(lái)的產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行了深刻探討，并提出了多項(xiàng)從技術(shù)迭代角度、從市場(chǎng)需求角度的挑戰(zhàn)性問(wèn)題。

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