7/31/2023，光纖在線訊， 德科立近日披露關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。公司于2023年7月28日收到上交所就公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項申請的審核意見：根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》，無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　德科立2023年7月26日披露以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報稿），公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額為22,000.00萬元，不超過三億元且不超過最近一年末公司凈資產(chǎn)的20%，扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于德科立海外研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項目。



德科立本次發(fā)行的發(fā)行對象為中信證券股份有限公司、諾德基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、泰康資產(chǎn)悅泰增享資產(chǎn)管理產(chǎn)品、田萬彪。上述發(fā)行對象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 



德科立本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

　　德科立本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式，經(jīng)公司2022年年度股東大會授權(quán)的董事會決定啟動發(fā)行程序，并在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后10個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。 

　　德科立本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（即2023年6月19日），發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請書確定發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股票的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為63.51元/股。 

　　截至募集說明書出具日，泰可領(lǐng)科持有公司股份24,741,405股，占本次發(fā)行前公司總股本的25.43%，為公司控股股東；桂桑、渠建平、張劭為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。根據(jù)本次發(fā)行的競價結(jié)果，本次發(fā)行的股票數(shù)量為3,464,021股�；�于原股東持股情況，本次發(fā)行完成后，泰可領(lǐng)科將持有公司24.56%股權(quán)，仍為公司控股股東，桂桑、渠建平、張劭仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行股票的實施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　德科立本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為周延明、楊帆。 

　　德科立于2022年8月9日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,432.00萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為48.51元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為周延明、薛波；募集資金總額為117,976.32萬元，募集資金凈額為109,435.40萬元，公司2022年8月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金103,000.00萬元，計劃用于高速率光模塊產(chǎn)品線擴(kuò)產(chǎn)及升級建設(shè)項目、光傳輸子系統(tǒng)平臺化研發(fā)項目、補(bǔ)充流動資金。 



德科立2022年首次公開發(fā)行的發(fā)行費用合計8,540.92萬元（不含增值稅），其中，承銷費用6,922.74萬元、保薦費用94.34萬元。 



德科立2022年營業(yè)收入為7.14億元，同比下降2.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.02億元，同比下降19.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為8595.58萬元，同比下降19.82%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.26億元，上年同期為-2211.30萬元。 



德科立2023年第一季度營業(yè)收入為1.66億元，變動比例為-19.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2184.12萬元，變動比例為-32.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1599.69萬元，變動比例為-49.85%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-377.98萬元，變動比例為-114.44%。