5/29/2023，光纖在線訊，近期，紫光股份發(fā)布《重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案》公告。

紫光股份擬由全資子公司紫光國(guó)際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開(kāi)曼購(gòu)買所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購(gòu)買所持有的新華三1%股權(quán)，合計(jì)收購(gòu)新華三49%股權(quán)。



本次交易中HPE開(kāi)曼持有的新華三48%股權(quán)的交易作價(jià)為3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新華三1%股權(quán)的交易作價(jià)為71,464,184美元，新華三49%股權(quán)合計(jì)作價(jià)3,500,000,000美元。



與此同時(shí)，紫光股份發(fā)布《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》公告，向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)1,200,000.00萬(wàn)元，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的25%，即本次發(fā)行不超過(guò)71,501.9968萬(wàn)股。募集資金用途如下圖：



本次發(fā)行前，紫光股份無(wú)實(shí)際控制人，控股股東系西藏紫光通信科技有限公司。截至本預(yù)案公告之日，西藏紫光通信科技有限公司直接持有紫光股份股份80,087.0734萬(wàn)股，占公司總股本的28.00%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)71,501.9968萬(wàn)股，若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限71,501.9968萬(wàn)股，則本次發(fā)行完成后，紫光股份的總股本為357,509.9842萬(wàn)股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734萬(wàn)股，持股比例為22.40%，仍為紫光股份的控股股東。



據(jù)了解，2016年5月，紫光股份通過(guò)全資子公司紫光國(guó)際完成對(duì)新華三51%股權(quán)的收購(gòu)。2016年5月1日，紫光國(guó)際與HPE開(kāi)曼、新華三簽署了《股東協(xié)議》。2017年12月6日，HPE開(kāi)曼向其全資子公司Izar Holding Co轉(zhuǎn)讓了新華三1%的股權(quán)；該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，Izar Holding Co成為新華三的股東，受《股東協(xié)議》約束。

根據(jù)《股東協(xié)議》的約定，2019年5月1日至2022年4月30日期間，HPE開(kāi)曼或?qū)脮r(shí)持有新華三股權(quán)的HPE實(shí)體可向紫光國(guó)際發(fā)出通知，向紫光國(guó)際或公司出售其持有的新華三全部或者部分股權(quán)，即賣出期權(quán)。

為繼續(xù)推動(dòng)雙方合作與協(xié)商，紫光國(guó)際與HPE開(kāi)曼、Izar Holding Co、新華三、紫光集團(tuán)等簽署了關(guān)于賣出期權(quán)行權(quán)期限之延期的同意函，對(duì)《股東協(xié)議》進(jìn)行修訂，將上述賣出期權(quán)行權(quán)期延長(zhǎng)至2022年12月31日。

自進(jìn)入賣出期權(quán)行權(quán)期以來(lái)，雙方一直就賣出期權(quán)行權(quán)事項(xiàng)友好協(xié)商。經(jīng)過(guò)雙方多輪溝通，HPE開(kāi)曼、Izar Holding Co于2022年12月30日向紫光國(guó)際發(fā)出了《關(guān)于行使賣出期權(quán)的通知》。通過(guò)本次交易，紫光股份將妥善解決前述賣出期權(quán)行權(quán)事宜。