11/18/2021，光纖在線訊，日前，LightCouting發(fā)布最新一期市場(chǎng)報(bào)告，重點(diǎn)針對(duì)2021年第三季度供應(yīng)鏈對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)的影響，以及對(duì)未來(lái)的展望。

LightCouting指出，從大部分公司公布的2021年第三季度報(bào)告顯示，光器件供應(yīng)商普遍報(bào)告了各種供應(yīng)鏈的制約和影響，表現(xiàn)為零部件短缺、交貨期延長(zhǎng)、價(jià)格上漲、運(yùn)輸成本上升和運(yùn)輸延誤。

據(jù)II-VI和Lumentum稱，ROADM的銷售受到的沖擊尤其大，因?yàn)檫@些產(chǎn)品要用到大量半導(dǎo)體。不過(guò)II-VI公司也表示，供應(yīng)鏈問(wèn)題只影響了電信產(chǎn)品，并沒有影響到數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的發(fā)貨。

Lumentum報(bào)告稱，其工業(yè)和消費(fèi)產(chǎn)品線以及商業(yè)激光部門的收入足以抵消電信和數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品線半導(dǎo)體供應(yīng)鏈短缺的影響。

數(shù)據(jù)通信和光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商也報(bào)告了各種供應(yīng)鏈問(wèn)題，包括零件短缺、零件和運(yùn)輸價(jià)格上漲以及交貨時(shí)間長(zhǎng)。Arista報(bào)告說(shuō)，某些組件的交貨時(shí)間延長(zhǎng)到50周或更久。

自2020年第二季度以來(lái)，"持續(xù)的供應(yīng)鏈影響"一直是財(cái)報(bào)電話會(huì)議上經(jīng)常使用的一句話，供應(yīng)商預(yù)計(jì)問(wèn)題將持續(xù)到2022年�？梢�100%肯定，它遲早會(huì)結(jié)束。一旦供應(yīng)開始超過(guò)需求，市場(chǎng)會(huì)是什么樣子？

供應(yīng)鏈中斷很少有好結(jié)果。過(guò)多的庫(kù)存可能會(huì)在一夜之間從財(cái)富變成垃圾。當(dāng)需求開始放緩時(shí)，新建的產(chǎn)能往往超過(guò)需求，供應(yīng)商爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，價(jià)格暴跌，這是歷史告訴我們將會(huì)發(fā)生的事情。100G CWDM4光模塊就是最近的一個(gè)例子，客戶在2017年對(duì)它們愛不釋手，但在2018年底需求開始放緩，價(jià)格在2019年下降了50%。

當(dāng)目前的需求/供應(yīng)不平衡反轉(zhuǎn)時(shí)，歷史會(huì)重演嗎？(到2022年底？)是的，會(huì)的，但這次或許有所不同。

Meta的新計(jì)劃、不斷增加的資本開支，英偉達(dá)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)以及對(duì)AI未來(lái)的展望，都讓人興奮不已。即使這些期望中只有10%在未來(lái)十年實(shí)現(xiàn)，其影響也將是巨大的，網(wǎng)絡(luò)和光連接的需求將超出我們的預(yù)期。



雖然市場(chǎng)不會(huì)一帆風(fēng)順，路上肯定會(huì)有一些坎坷，畢竟這是真實(shí)的世界，而不是元宇宙。但是我們確信，整個(gè)行業(yè)的前景從未如此美好，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭是積極的，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度會(huì)出現(xiàn)更多的增長(zhǎng)。