5/18/2021，光纖在線訊，日前，光通信行業(yè)市場研究機構LightCounting發(fā)布了一份最新研究報告，總結了光網(wǎng)絡生態(tài)系統(tǒng)中，互聯(lián)網(wǎng)內容提供商(ICP)、通信服務提供商(CSP)、設備商和器件商的2021年首季度報告。

LightCounting認為，到目前為止，2021年第一季度的報告結果是積極的，盡管出現(xiàn)同比增長的原因主要來自于2020年第一季度新冠疫情的相關影響。環(huán)比方面，由于正常季節(jié)性因素，2021年第一季度銷售收入均低于2020年第四季度。

在ICP方面，前五名基礎設施資本開支大戶：阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、Facebook和微軟都公布了2021年第一季度的營收環(huán)比出現(xiàn)下滑，低于2020年第四季度的創(chuàng)紀錄銷售額。即便如此，銷售額仍比2020年第一季度高出40%。阿里巴巴、亞馬遜和微軟的基礎設施支出也較2020年第一季度同比大幅增長(分別增長99%、78%和35%)，而Alphabet的支出持平，F(xiàn)acebook的支出較上年同期下降25%。



數(shù)據(jù)通信設備供應商正在從ICP資本開支的增長中受益，這些供應商的總收入較上年同期增長了32%。電信設備制造商(不包括華為和中興)的收入增長了10%，部分原因是幾個歐洲國家替換了華為的設備。

光器件供應商的業(yè)績則比較復雜，主要原因包括中國5G部署的延遲、地緣政治和3D傳感器業(yè)務需求變動。Lumentum的收入在2021年第一季度環(huán)比下降了12%，該公司預計第二季度將再下降10%。II-VI報告稱，2021年第一季度的收入環(huán)比下降1%，但同比增長25%，該公司在本季度末的未完成訂單額達到創(chuàng)紀錄的11.3億美元，不過由于供應鏈壓力和新冠疫情影響，第二季度的收入指引區(qū)間為：下降4%到增長3%。

光迅和旭創(chuàng)報告稱，2021年第一季度的降幅超出預期，主要原因是中國的5G部署延遲。新易盛創(chuàng)造了新記錄，2021年第一季度收入接近1億美元。中國供應商沒有提供任何關于下季度的業(yè)績指引，但LightCounting預計他們將在2021年第二季度報告更強勁的業(yè)績。

中國的云計算公司對100GbE的部署以及亞馬遜和谷歌對400GbE的部署將使今年的光模塊市場保持良好的發(fā)展態(tài)勢。同時，相干光學器件的強勁需求和400ZR的首次出貨也將助推這一市場的增長。

半導體制造商的總收入同比增長20%，部分公司的收入增長率更高，AMD增長了93%，高通增長了52%，而英特爾(數(shù)據(jù)中心部門)的收入同比下降20%。

LightCounting表示，貫穿各公司報告的一些共同點提醒我們，半導體行業(yè)在今年余下的時間里仍然面臨一些不利因素：半導體仍然供應不足，限制了交付產(chǎn)品的能力；美國對華為的限制仍在重塑該行業(yè)，使得愛立信、ADVA和諾基亞等公司的市場份額上升；第一季度，5G在中國的延遲部署影響了許多供應商，但是多數(shù)人預計在不久的將來情況會好轉。

LightCounting認為，雖然2021年第一季度的結果表明，光通信行業(yè)將迎來強勁的2021年，但大家必須記住，有更大的力量在起作用（例如，華為目前遇到的挑戰(zhàn)和應對挑戰(zhàn)的策略只是光通信行業(yè)面臨的眾多問題中的一部分），因此我們需要謹慎面對樂觀。