英國廣播公司（BBC）周三有關(guān)英國芯片設(shè)計商ARM暫停與華為合作的報導(dǎo)引發(fā)廣泛關(guān)注，因為這可能會嚴(yán)重影響華為為其未來智能手機開發(fā)新芯片和建立自己的移動生態(tài)系統(tǒng)的能力。



    ARM的總部位于英國劍橋，2016年被日本軟銀集團以320億美元收購。其專利設(shè)計構(gòu)成了包括華為在內(nèi)的全球大多數(shù)移動設(shè)備處理器的基礎(chǔ)。

    ARM的舉動對華為業(yè)務(wù)能力的影響目前還無法估量，尤其是在智能手機領(lǐng)域。這些影響很大程度上取決于ARM的暫停業(yè)務(wù)協(xié)作是暫時的，還是會持續(xù)很長一段時間。



    ARM發(fā)言人拒絕對此發(fā)表評論，在回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者時，僅引用一份對外聲明稱，公司遵照美國政府最新出臺的限制措施行事，并保持與美國相關(guān)政府機構(gòu)的對話，以確保合規(guī)。并稱，“ARM重視與長期合作伙伴海思（華為芯片子公司）的關(guān)系，我們希望此事能快速得到解決�！�

    一位英國芯片業(yè)資深從業(yè)人員對21世紀(jì)經(jīng)濟報道稱，ARM的行為令人驚訝，作為總部設(shè)在英國、股東是日資的公司，并非直接隸屬于美國特朗普政府，按理也無需遵守美國限制，除非是使用美國知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)。

    根據(jù)BBC此前的報道，ARM在公司內(nèi)部備忘錄中正是稱其設(shè)計“包括原產(chǎn)于美國的技術(shù)”，它在美國的工廠開發(fā)了一些處理器設(shè)計。ARM在備忘錄中指示員工停止與華為及其子公司簽訂“所有有效合同，支持權(quán)利以及任何未決合同”，并要求他們不能再向華為“提供支持和傳輸技術(shù)(無論是軟件、代碼還是其他更新)，參與技術(shù)討論或以其它形式討論技術(shù)問題”。

    華為：現(xiàn)有手機用戶不受影響

    華為發(fā)言人周三晚表示，公司正與ARM合作，希望能夠解決相關(guān)問題。

    華為技術(shù)有限公司發(fā)言人表示：

    “我們重視與合作伙伴的密切關(guān)系，但承認(rèn)其中一些人因為出于政治動機的決定而面臨壓力。我們相信這種令人遺憾的情況可以得到解決，我們的優(yōu)先事項仍然是繼續(xù)為全球客戶提供世界一流的技術(shù)和產(chǎn)品�！�
華為強調(diào)，現(xiàn)有手機用戶不會受到影響。

    華為已制定應(yīng)急計劃有效減少損失，但如果更多技術(shù)合作伙伴懾于美國禁令加入到切斷與華為聯(lián)系的行列，情況又會如何？

    從長遠(yuǎn)來看，最近遇到的接連挫折將促使華為加快努力建立自己強大的移動生態(tài)系統(tǒng)，減少對外國合作伙伴的依賴，并重新設(shè)計其供應(yīng)鏈； 但另一方面，構(gòu)建新的系統(tǒng)并非易事，涉及來自不同供應(yīng)商的組件和系統(tǒng)。

    英國兩大移動運營商EE和沃達(dá)豐周三均表示，將把華為智能手機從其5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)布計劃中撤下。

    在日本，移動運營商KDDI和軟銀也表示將推遲本月晚些時候華為P30的銷售，并衡量美國禁令的影響。占據(jù)日本市場半壁江山的NTT Docomo表示，正考慮暫停華為新手機的預(yù)訂，包括P30 Pro。



    機構(gòu)把脈國產(chǎn)替代投資標(biāo)的

    ARM是全球智能手機IP龍頭，所有自行設(shè)計手機處理器芯片的供應(yīng)商，無論是華為、紫光展銳、蘋果、高通、三星電子等，都需要付費獲得ARM授權(quán)來基于其架構(gòu)設(shè)計開發(fā)手機芯片。此舉意味著直接斬斷芯片源頭，在業(yè)內(nèi)引起軒然大波。

    在此之前，有報道稱，因美國政府施壓，英特爾、高通、賽靈思、博通、Qorvo、美光、英偉達(dá)等美國半導(dǎo)體廠商，或存中止與華為部分業(yè)務(wù)合作的可能，谷歌也將暫停支持華為部分業(yè)務(wù)。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華為供應(yīng)鏈正式迎來調(diào)整，而嚴(yán)峻的環(huán)境將逼出一個更強大的華為國產(chǎn)鏈。21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者整理了華為供應(yīng)鏈全鏈條，扒一扒哪些環(huán)節(jié)已經(jīng)完全自主可控，有些還需加速國產(chǎn)替代。

    一、零部件供應(yīng)鏈方面，越接近終端的基本實現(xiàn)替代，芯片端主要的供給欠缺包含通訊設(shè)備的中頻接收器、手機端中高頻功放等。

    華為硬件產(chǎn)品主要包括通信基站及光通信設(shè)備(運營商業(yè)務(wù))、手機等消費電子(消費級市場)和服務(wù)器等(企業(yè)業(yè)務(wù))三大產(chǎn)品。

    按照光大證券的分類，通信基站及光通信設(shè)備核心零部件主要包括基帶處理器、FPGA、射頻 前端(PA、濾波器等)、AD\DA、DSP、功率器件、光模塊(光芯片)等。 基帶處理器華為可以實現(xiàn)供應(yīng)，射頻前端、DSP華為可實現(xiàn)部分供應(yīng)。

    FPGA:主要由美國賽靈思和 intel 壟斷。可替代企業(yè)：紫光同創(chuàng)、復(fù)旦微電子、華微電子、中電科58所、航天772所、廣東高云、上海安路、西安智多晶、上海遨格芯等。

    射頻前端:國內(nèi)射頻功放集中在中低端領(lǐng)域，高端市場有待突破�？商娲�企業(yè)：大富科技、武漢凡谷、春興精工、紫光展銳、中科漢天下、唯捷創(chuàng)芯等。

    ADDA:主要由美國 ADI 和 TI 壟斷�？商娲�企業(yè)：圣邦股份、思瑞浦等，產(chǎn)品與國際大廠相差較大。

    功率器件:主要廠商為英飛凌、恩智浦、瑞薩、三菱等歐日廠商�？商娲�企業(yè)：安世半導(dǎo)體、比亞迪電子。

    低速光模塊可替代企業(yè)：光迅科技、中際旭創(chuàng)；高速光模塊領(lǐng)域，我國企業(yè)的產(chǎn)品性能依然存在提升空間。
  
    光芯片和電芯片:臺灣聯(lián)亞、英國IQE、日本三菱、美國Avago為全球主要的光芯片供應(yīng)商。這方面，華為對國外芯片依賴性較高。可替代企業(yè)：光迅科技、華為海思、海信、景嘉微電子、中芯國際、長電科技等。

    手機核心零部件主要包括處理器、射頻前端、存儲芯片、圖像傳感器、電源管理芯片、顯示屏等。處理器、電源管理芯片華為實現(xiàn)自己供應(yīng)，圖像傳感器、顯示屏可實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

    射頻前端:主要由國外產(chǎn)商壟斷�？商娲�企業(yè)：麥捷科技、中電26 所、天津諾斯微、漢天下、紫光展銳實現(xiàn)部分替代。

    存儲芯片：全球存儲芯片DRAM 和 NAND 主要由三星、美光、海力士等廠商壟斷�？商娲�企業(yè)：合肥長鑫主攻DRAM，長江存儲主攻NAND，另外還有兆易創(chuàng)新、北京君正，但短期之內(nèi)性能和產(chǎn)能可能無法滿足華為需求。

    圖像傳感器可替代企業(yè)：豪威科技

    顯示屏可替代企業(yè)：京東方

    二、自研芯片產(chǎn)業(yè)鏈上，EDA、IP、代工、設(shè)備有可能產(chǎn)生影響

    EDA：全球主要集中在Cadence、mentor、Synopsys、Keysight、ARM 幾家國際巨頭手中，這一領(lǐng)域不僅僅是華為，全球企業(yè)都依賴于幾家龍頭公司的供給。國內(nèi)針對EDA自主可控已經(jīng)開始積極布局，相關(guān)企業(yè)有華大九天、芯禾科技、概倫電子等企業(yè)積極布局，但短期內(nèi)實現(xiàn)國產(chǎn)替代可行性弱。

    華為代工供應(yīng)鏈：目前臺積電與華為仍在正常合作交付，滿足華為高端機型的穩(wěn)定供給。中芯國際今年有望實現(xiàn)14nm工藝量產(chǎn)，目前代工水平僅滿足華為中低端機型的芯片制造。

    IP 核方面 ARM 架構(gòu)：可能產(chǎn)生較大影響，芯片采用的是ARM 架構(gòu)，如果ARM 停止服務(wù)，華為仍能采用 ARM V8 及之前公版架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計，但未來無法使用ARM 推出的新架構(gòu)。

    綜合多家券商研報來看，短期內(nèi)，華為“備胎”轉(zhuǎn)正，將確保公司大部分產(chǎn)品的戰(zhàn)略安全和大部分產(chǎn)品的連續(xù)供應(yīng)，但庫存替代的延續(xù)性如何仍有待觀察。另外，如果上游環(huán)節(jié)如EDA軟件、ARM系統(tǒng)斷供，國內(nèi)將沒有替代方案。

    不過，長期來看，華為事件將驅(qū)動國產(chǎn)供應(yīng)鏈的確定性崛起，華為積極培育國內(nèi)供應(yīng)鏈將成為大勢所趨。

    英國消費者：“這只會讓華為在長期更強大！”

    對于全球第二大智能手機銷售商和最大電信設(shè)備制造商華為的最新遭遇，一些英國消費者也感到不忿。

    一位Chelmsford居民在社交媒體上寫道：

    “特朗普和谷歌一起努力殺死競爭對手，應(yīng)該感到羞恥。”

    還有人寫道：
 
    “美國應(yīng)該是自由市場資本主義的領(lǐng)導(dǎo)者，但在這里，我們看到中國通過價格削弱對手，而美國則通過禁令來打敗對手。角色被顛倒了……”

    一位英國華為手機用戶稱：

    “這種拯救iPhone的宣傳只會讓華為在長期變得更加強大。華為是靠強大的產(chǎn)品陣容受到消費者的青睞，如果他們推出自己的操作系統(tǒng)和應(yīng)用商店，也許我們可以看到安卓跟隨黑莓和諾基亞被遺忘�！�

    英國一直是華為在歐洲的大本營。與美國對華為的封鎖策略相比，英國政府在處理與華為的關(guān)系上始終留有余地。截至2017年底，華為已在英國投資20億英鎊，2018年2月，華為宣布，未來5年將在英國再投資30億英鎊。

    今年初，華為還投資3750萬英鎊（約合3.3億元人民幣）在劍橋南部的Sawston購地550英畝，其中100英畝計劃設(shè)立研發(fā)部門和園區(qū)，建設(shè)自己的芯片工廠。華為還計劃在蘇格蘭愛丁堡成立自己的芯片研究中心。

來源丨21世紀(jì)經(jīng)濟報道（ID：jjbd21）