導讀:河南仕佳光子科技股份有限公司發(fā)布關于簽署《投資意向書》的公告 。
7/31/2023,光纖在線訊,河南仕佳光子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“投資方”)于2023年7月27日,與裕漢光電子科技(上海)有限公司(以下簡稱“裕漢光電”)簽署《投資意向書》。公司擬通過投資裕漢光電參與收購美國應用光電公司(以下簡稱“AOI”)的中國資產及相關業(yè)務,即為“AOI旗下光通訊模塊及設備事業(yè)部”,具體參照經美國納斯達克股票市場公告的2022年9月15日SPA協(xié)議約定的業(yè)務范圍。
據悉,裕漢光電是一家為收購AOI中國資產及相關業(yè)務而特別設立的控股公司。仕佳光子有意向按照裕漢光電投后估值11億元向裕漢光電投資1.5億元人民幣到2億元人民幣,并取得不超過30%股權,以參與裕漢光電對AOI中國資產及相關業(yè)務的收購案。為避免歧義仕佳光子在裕漢光電為非實控的財務投資意向股東。
而對于擬用于出資的資金來源問題, 仕佳光子表示,裕漢光電用于收購的資金來源于多家投資方的投資款和銀行并購貸款。本次投資達成正式協(xié)議后,收購資金中涉及公司出資部分為公司自有資金。
2023年一季度末公司貨幣資金和交易性金融資產合計為4.84億元,擬定該項投資額為1.5億元人民幣到2億元,按照投資最高額2億元測算,投資完成后剩余2.84億元,公司日常運營資金余額需求為5,000萬至7,500萬元,因此該投資的實施不影響公司經營活動的正常開展。
此外,仕佳光子表示,公司本次投資旨在促進公司業(yè)務發(fā)展。公司本次簽訂的《投資意向書》僅為雙方意向合作的初步洽談結果,具體的交易方案尚需根據聯(lián)合盡職調查等結果由雙方協(xié)商確定,以簽署的正式協(xié)議為準。
公告強調,公司擬通過本次投資進行的收購交易需要向國家有關部門申請境外投資備案(ODI)審批,并且本次投資的收購事項將接受美國外國投資委員會對買方身份及資產狀況等的審核。境內外監(jiān)管機構對收購交易的審批結果存在不確定性,存在無法達成本次投資目的的風險。盡管前述風險的存在,公司不會因審批不確定性承擔本金損失的風險。
本次簽署的投資意向書系公司與裕漢光電雙方就投資事宜達成的初步意向協(xié)議,不涉及收購交易的其他財務投資方及關于收購交易的具體安排。截至目前,公司不了解其他財務投資方的相關資金安排信息,尚不能判斷該等信息對收購交易進程及結果的具體影響。投資意向書簽訂后,公司將就收購交易事項與相關各方進一步接洽。
據了解,仕佳光子實控人葛海泉持有公司6.66%的股份;公司控股股東河南仕佳信息技術有限公司持有公司22.37%的股份,公司實際控制人、控股股東持有的合計29.03%公司股份將于2023年8月12日解禁。
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