11/26/2024，光纖在線訊，光纖在線訊，和弦產(chǎn)業(yè)研究中心（C&C)今日發(fā)布“2024Q3光通信市場檢測報告”。

    報告顯示，2024年第三季度，受益于AI推動的數(shù)據(jù)中心連接需求，光通信尤其是光器件、光模塊、交換機產(chǎn)品獲得了前所未有的高速增長，利潤水平也得到改善?！碧嵘a(chǎn)能”是本季度光通信制造商的主旋律。多家光模塊廠商在本季度獲得了新客戶訂單。

2024年前三季度，受益于AI推動的國內(nèi)外數(shù)通市場的需求，各制造廠商逐步擴充產(chǎn)能，但仍不能完全滿足市場的需求。有一部分工廠主認為需求過熱，對于產(chǎn)能提升持謹慎態(tài)度；但更多工廠主在保證產(chǎn)品品質的前提下，穩(wěn)健擴產(chǎn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績表現(xiàn)來看：
電信運營商的流量需求、業(yè)績均持續(xù)下滑的態(tài)勢；5G不再是電信運營商的關注重點，構建高算力、擴充云業(yè)務是當下電信運營商的重點轉型和焦點。
北美四大云廠商2024Q3的資本開支持續(xù)增長，三季度北美四大互聯(lián)網(wǎng)公司資本開支合計589億美元，同比增長57.84%?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商依然熱衷于投入AI及算力。
在設備商方面，傳輸網(wǎng)設備商業(yè)績持續(xù)下滑，但部分設備商消費者業(yè)務持續(xù)增長。國內(nèi)四大設備商2024Q3營收合計2035億元，同比增長13%，增長主要來自于華為。海外8家設備商2024Q3合計280.85億美元，同比下滑
8.2%，傳統(tǒng)傳輸設備廠商營收持續(xù)下滑，得益于高速率交換機的需求，Arista營收實現(xiàn)20%的增長。
器件商方面，17家大陸光器件上市公司在第三季度的總營收達到了228億元人民幣，與去年同期相比增長52%；凈利潤總額為43.97億元人民幣，同比實現(xiàn)了72.84%的大幅增長。（以上數(shù)據(jù)尚未剔除非通信業(yè)務部分。）
海外四大光器件廠商合計營收19.8億美元（Coherent僅計入通信業(yè)務），同比增長29.67%。但對于第四季度的業(yè)績均非常樂觀。Coherent毛利率改善明顯。
在光電芯片企業(yè)方面，5家全球領先的光電芯片上市公司2024年Q3營收合計148.64億美元，同比增長38.86%，增長主要來源于Broadcom的整體業(yè)務增長。
從7家光纖光纜企業(yè)的整體營收來看，2024年Q3合計營收約358億元(未剔除非光纖光纜業(yè)務），與去年同期相比增長了13%，增長幅度最高的來自于亨通光電，通光線纜，兩家公司均業(yè)務廣泛。

從應用場景來看：
諾基亞首席執(zhí)行官Pekka Lundmark在季報交流會上表示：電信不再是公司的首要增長市場。取而代之的是，公司將增長的重點轉向了數(shù)據(jù)中心。收購Infinera也是其向數(shù)據(jù)中心拓展的策略之一。
DCI市場或將在不遠的將來迎來增量，時下的空芯光纖、中國電信的城域網(wǎng)擴容，微軟對數(shù)據(jù)中心的持續(xù)增量投入。
AI正推動光通信技術、產(chǎn)業(yè)變化，新技術迭代快速，商用化加速，亦正在改變整個光通信產(chǎn)業(yè)的供應鏈生態(tài)。CPO生態(tài)、進展是本季度的熱點，本期我們也整理了CPO帶動的高速光連接方案。

   報告囊括了三季度及前三季度光通信的市場需求變化，行業(yè)的主要動向與趨勢，上市公司的業(yè)績表現(xiàn)，以及光通信產(chǎn)業(yè)新技術，新產(chǎn)品的進展，同時整理了來自各大市場機構近期的市場分析報告。內(nèi)容豐富翔實，期待能為您及您的公司判斷市場走向，提供一些幫助。
 


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