9/21/2023，光纖在線訊，研究中心（C&C)今日發(fā)布“2023上半年光通信市場參考報告”。

    報告稱，2023上半年，盡管疫情進一步開放，但全球通貨膨脹和經濟不穩(wěn)定對行業(yè)也產生了重要的影響，上半年光通信市場需求依然低迷。

    分市場來看：AI需求在Q2顯現
    接入網市場在第一季度需求持續(xù)升溫，但在二季度后期需求開始回落。
    數通市場自2022年四季度需求開始放緩，一直持續(xù)至5月，6月之后需求開始逐漸回升。主要是由于云服務商開始調整庫存，同時隨著AI人工智能應用進一步成熟，帶動數據中心產業(yè)的新變局，并帶動頭部企業(yè)營收實現新增長。
    傳輸市場：中國市場需求依然低迷，主要是運營商正處于考慮向400G城域升級的節(jié)點。但海外傳輸網增長迅猛，達到2位數的增速。當前傳輸網主要在開發(fā)C+L波段光纖線路系統的使用，DWDM長距離系統設備預計仍將實現增長。
    無線接入市場：今年中國移動聯合中國廣電，中國聯通大規(guī)模采購5G主設備，合計采購量達到77萬套，達到過去三年來采購量最大的一次。2020~2023年的5G主設備采購量分別為48萬，72.2萬，77萬套。三年間共進行了7次集采，合計198萬站5G主設備招標。
 
    光通信產業(yè)鏈來看：東南亞制造轉移趨勢明顯
     向東南亞轉移成為2023上半年光通信企業(yè)的重點戰(zhàn)略方向，根據C&C的統計，已超過60家企業(yè)布局東南亞制造工廠，當前越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓是光通信企業(yè)優(yōu)先考慮的重點地區(qū)。
    從上半年的并購事件來看，光模塊企業(yè)依然受到市場追捧，尤其是面向數據中心市場的光模塊企業(yè)。
    從融資的情況來看，光通信企業(yè)備受關注的主要為芯片類，其中薄膜鈮酸鋰的投資項目成為上半年的重點項目。
    AI對光模塊需求成為上半年大家關注的熱點；LPO技術成為上半年最受關注的技術路線。


    從財報上來看：市場集中度越來越高 Q2環(huán)比增幅比例高
   設備商層面，華為，中興，烽火，銳捷網絡，思科，愛立信，諾基亞，Arista， Ciena, Infinera, Adtran, Juniper等12家設備廠商合計營收同比增長9.16%。

   器件模塊商方面，2023年上半年，17家光通信上市公司合計實現營業(yè)收入272億元，同比增長4.49%。主要是由于中航光電總體營收上半年增長31.34%，不計入中航光電的收入，則合計下滑7.78%。
光器件上市公司表現：
❃  2023Q1，合計16家大陸光器件廠商營收同比下滑3.52%；
❃  2023Q2，合計16家大陸光器件廠商營收同比下滑10.05%，環(huán)比增長3.82%。
❃  旭創(chuàng)，光迅，新易盛，天孚，仕佳光子五家合計Q2營收環(huán)比增長20.56%，二季度業(yè)績改善明顯。 
❃  2023H1，合計16家大陸光器件廠商營收同比下滑7.78%;
❃  2023H1，合計5家歐美光器件廠商營收同比下滑5.96%。
                       ***備注：16大陸光器件廠商未計入中航光電收入。

光纖光纜方面，康寧上半年光通信業(yè)務收入21.91億美元，同比下降13%；我們統計的8家中國光纖光纜廠商營收合計578億元，同比增長3.46%；8家廠商合計凈利潤大增20%�？傮w來看，光纖光纜廠商經歷了2020年的低谷期后，營收、利潤持續(xù)得到改善。長飛指出： 2023年上半年，光纖預制棒及光纖分部毛利率由2022年同期的47.38%提升至53.97%。

   報告囊括了上半年光通信的市場需求變化，上半年行業(yè)的主要動向與趨勢，上半年上市公司的業(yè)績表現，以及上半年光通信產業(yè)新技術，新產品的進展，以及來自各大市場機構近期的市場分析報告。內容豐富翔實，期待能為您及您的公司判斷市場走向，提供一些幫助。

 

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