3/25/2021，光纖在線訊，市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group剛剛發(fā)布了2020年全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告。報(bào)告顯示，由于新冠疫情帶來的影響，2020年整體企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)同比下降2%，至458億美元。

據(jù)了解，Dell'Oro Group這份報(bào)告涵蓋了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的的諸多領(lǐng)域，包括園區(qū)交換機(jī)、企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、SD-WAN和企業(yè)路由器、網(wǎng)絡(luò)安全和WLAN。其所研究的對(duì)象包括各種規(guī)模的企業(yè)以及政府、教育和研究機(jī)構(gòu)。報(bào)告中所跟蹤的設(shè)備可用于專網(wǎng)和安全網(wǎng)絡(luò)中的有線或無線數(shù)據(jù)通信。

2020年整體市場(chǎng)表現(xiàn)

報(bào)告顯示，由于新冠疫情帶來的影響，2020年整體企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)同比下降2%，至485億美元。這與2014-2019年該市場(chǎng)6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率呈現(xiàn)出顯著不同。


圖1：全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)變化（來源于Dell'Oro Group）

而下降的主要原因是園區(qū)和數(shù)據(jù)中心交換機(jī)細(xì)分市場(chǎng)的疲軟狀態(tài)。同時(shí)，企業(yè)在路由器和安全方面的支出都有所增加，而在WLAN方面的支出則持平。有趣的是，路由器和安全方面的市場(chǎng)增長(zhǎng)實(shí)際上是由軟件和基于訂閱的產(chǎn)品（SD-WAN以及虛擬和SaaS安全）推動(dòng)的。即使在WLAN中，Dell'Oro也觀察到了控制器和許可證的增長(zhǎng)。同時(shí)，在硬件產(chǎn)品（接入路由器、物理防火墻、WLAN接入點(diǎn)和以太網(wǎng)交換機(jī)）上的支出出現(xiàn)了下降。

Dell'Oro Group分析師Sameh Boujelbene表示，整體企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的疲軟在2020年上半年更加明顯。但是，從2020年第三季度開始，由于企業(yè)表現(xiàn)出了對(duì)未來的投資信心，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出開始恢復(fù)。世界各地的政府推出刺激措施也是一個(gè)主要因素，此外，Dell'Oro注意到了支出增加所導(dǎo)致的各種技術(shù)之間的差異。Dell'Oro估算，企業(yè)在2020年下半年（相較于2019年下半年）在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的支出增加了約4億美元，其中70%分配給了WLAN。

2020年供應(yīng)商格局

從供應(yīng)商的角度來看，華為和思科在2020年全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)合計(jì)占大約50%的份額。它們是僅有的兩家在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)收入份額超過10%的供應(yīng)商。


圖2：全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)Top 5供應(yīng)商（來源于Dell'Oro Group）

思科仍然是所有細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。然而，由于高度依賴于基于硬件的產(chǎn)品以及中國(guó)市場(chǎng)的參與下降，而中國(guó)市場(chǎng)在疫情期間的增長(zhǎng)超過了整體市場(chǎng)增長(zhǎng)，導(dǎo)致思科的收入份額在2020年出現(xiàn)了下降。

同時(shí)，F(xiàn)ortinet取代新華三攀升至供應(yīng)商排名第三位。Fortinet在安全市場(chǎng)上占據(jù)很高的份額，而新華三在交換機(jī)市場(chǎng)占有很高的份額。由于安全市場(chǎng)在2020年的表現(xiàn)優(yōu)于交換機(jī)市場(chǎng)，這幫助了Fortinet在2020年獲得了份額并提高了排名。

 
圖3：全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)Top 9供應(yīng)商市場(chǎng)份額及排名（來源于Dell'Oro Group）

2021年市場(chǎng)展望

Dell'Oro分析師仍然對(duì)2021年的市場(chǎng)前景感到樂觀，并預(yù)測(cè)整體企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)將增長(zhǎng)5%。這種樂觀情緒是由宏觀經(jīng)濟(jì)條件和商業(yè)信心以及政府不斷推出的刺激措施所推動(dòng)的。此外，Dell'Oro對(duì)終端用戶、系統(tǒng)集成商和增值經(jīng)銷商的采訪顯示，如果一部分勞動(dòng)力在2021年底前恢復(fù)工作，為此進(jìn)行準(zhǔn)備的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投資應(yīng)該會(huì)提前幾個(gè)月開始，可能最早在2021年第二季度或第三季度。


圖4：全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)預(yù)測(cè)（來源于Dell'Oro Group）