5/29/2024，光纖在線訊，據美通社2024年5月28日消息，United States Cellular Corporation （“UScellular”） （NYSE： USM） 和 Telephone and Data Systems， Inc. （“TDS”） （NYSE： TDS） 今天宣布，他們已達成最終協(xié)議，以 44 億美元的收購價格將 UScellular 的無線業(yè)務和部分頻譜資產出售給 T-Mobile，其中包括現金和高達約 20 億美元的承擔債務。根據協(xié)議條款，T-Mobile將收購UScellular的無線業(yè)務以及多個頻段約30%的頻譜資產。此外，T-Mobile還將在2,000多個塔上簽訂新的主許可協(xié)議（“MLA”）。該協(xié)議是在 2023 年 8 月宣布的全面戰(zhàn)略審查程序之后達成的，并得到了 UScellular 獨立董事的一致推薦，并得到了 UScellular 和 TDS（UScellular 83% 的股東）董事會的一致批準。

T-Mobile 致力于為美國農村地區(qū)服務的全國 5G 網絡提供更低的價格、更快的速度和更可靠的性能
    T-Mobile收購和整合UScellular的無線業(yè)務將為UScellular客戶提供更具競爭力的選擇，因為他們將受益于T-Mobile更大的資源和能力，以提供更低的價格、更強大的計劃和更好的網絡體驗。通過UScellular的頻譜和塔資產增強對T-Mobile的5G網絡的訪問，將通過更好的覆蓋范圍、速度和獲得T-Mobile的“非運營商”優(yōu)勢，包括內容優(yōu)惠、老年人的額外節(jié)省和強大的客戶服務選項，為UScellular客戶提供即時價值。

    “40多年來，UScellular一直履行其使命，將人們與最重要的事物聯系起來，這筆交易將確�？蛻裟軌颢@得他們應得的服務水平，”UScellular董事會主席LeRoy T. Carlson， Jr.說。“面對日益激烈的競爭和跟上最新技術步伐所需的資本密集度，經過我們仔細和深思熟慮的戰(zhàn)略審查，我們相信，繼續(xù)履行我們的使命需要一定程度的規(guī)模和投資，最好通過將我們的無線業(yè)務與T-Mobile的業(yè)務相結合來實現。T-Mobile擁有資源，可以為UScellular的客戶提供無與倫比的網絡體驗，更低的價格和更高質量的服務。我們很高興T-Mobile也與我們一樣致力于為美國農村地區(qū)提供一流的連接，他們今天占UScellular服務人口的近40%。

    “我們今天宣布的決定符合客戶和股東的最佳利益。T-Mobile是我們無線業(yè)務的合適合作伙伴，將確�？蛻裟軌蛞詷O具吸引力的價格獲得一流的無線速度和性能，包括5G和全國網絡，“UScellular首席執(zhí)行官Laurent Therivel說�！拔覀冎铝τ跐M足客戶的需求，并在我們努力完成交易時為我們的員工提供支持�！�

    T-Mobile首席執(zhí)行官Mike Sievert表示：“這筆交易將為T-Mobile創(chuàng)造機會，為數百萬UScellular客戶帶來更低的價格，并在我們一流的全國5G網絡上實現Un-carrier的卓越價值，為整個無線行業(yè)提供急需的選擇和更真實的競爭�！皩�UScellular的網絡資源與我們的網絡資源結合在一起，將使我們能夠填補連接方面的空白，從而為所有客戶創(chuàng)造更好的體驗，覆蓋范圍更大，容量更大。而這只是這筆交易將帶來的一些好處。對于美國各地的消費者來說，這將是一個真正的勝利。

服務連續(xù)性和 UScellular Tower 業(yè)務轉型
    根據該協(xié)議，T-Mobile將對UScellular擁有的至少2,015座增量塔簽訂新的長期MLA，并延長T-Mobile已經是租戶的約600座塔的租賃期。這將確保在交易完成后為UScellular客戶提供持續(xù)、不間斷的服務，并在交易完成后至少15年內從強大的主力租戶那里創(chuàng)造長期的合同收入流。隨著其他現有第三方租戶占用的塔樓的加入，UScellular的塔樓資產將成為美國最大和最具吸引力的塔樓業(yè)務之一。

留存頻譜和權益法投資
    UScellular在多個頻段保留了約70%的頻譜組合，并將尋求機會主義地將這些保留的資產貨幣化。

    UScellular還保留了重要的權益法投資權益，主要來自其無線合作伙伴關系，在2023年產生了1.58億美元的權益法收入和1.5億美元的分配。

其他交易明細
T    -Mobile希望利用現有現金為交易提供資金，交易的完成不受任何融資意外事件的影響。在此次交易中，T-Mobile預計將進行交換要約，根據該要約，某些面值約為20億美元的UScellular債務的持有人將有機會參與其UScellular債務對T-Mobile債務的交換要約。預期交換要約的具體細節(jié)將在適當時候提供。任何債務交換的金額將用于減少應付給UScellular的現金。此外，高達 1 億美元的現金收購價格取決于在簽署和交割之間實現某些財務和運營指標。購買價格還可能受到購買協(xié)議中規(guī)定的其他潛在調整的影響。

    UScellular預計能夠在交易完成后將資本返還給股東，但有關資本分配或收益使用的任何決定將由UScellular董事會在適當的時候做出。

    為了提供關于此次交易影響的財務觀點，在未來幾個月內，UScellular預計將提供有關此次交易的備考財務報表，以及分別顯示UScellular無線業(yè)務和塔業(yè)務結果的部門財務報表。

    該交易已獲得UScellular獨立董事的一致推薦，并得到UScellular和TDS董事會的一致批準。此外，TDS作為UScellular 83%的股東，已提交書面同意書，批準該交易。UScellular的股東不需要或要求其采取與交易相關的進一步行動。

    該交易預計將于2025年年中完成，但須獲得監(jiān)管部門的批準并滿足慣例成交條件。

顧問
    花旗集團全球市場（Citigroup Global Markets Inc.）擔任TDS的首席財務顧問，Centerview Partners LLC擔任財務顧問，Sidley Austin LLP擔任首席法律顧問。道明證券（美國）有限責任公司（TD Securities （USA） LLC）和富國銀行（Wells Fargo）也擔任TDS此次交易的財務顧問。PJT Partners LP擔任UScellular獨立董事的財務顧問，Cravath， Swaine & Moore LLP擔任法律顧問。Clifford Chance LLP 和 Wilkinson Barker Knauer， LLP 還擔任 UScellular 和 TDS 的法定監(jiān)管顧問。

[color=purple][b]關于UScellular
    United States Cellular Corporation 在 21 個州擁有 450 萬個網絡連接，為客戶提供全面的無線產品和服務、出色的客戶支持和高質量的網絡。截至 2024 年 3 月 31 日，這家總部位于芝加哥的公司擁有 4,300 名全職和兼職員工。截至 2024 年第一季度末，Telephone and Data Systems， Inc. 擁有 UScellular 約 83% 的股份。有關UScellular的更多信息，請訪問 uscellular.com。

來源：https://investors.uscellular.com/news/news-details/2024/UScellular-and-TDS-Announce-Sale-of-Wireless-Operations-and-Select-Spectrum-Assets-to-T-Mobile-for-Approximately-4.4-Billion-in-Cash-and-Assumed-Debt/default.aspx