8/19/2021，光纖在線訊，中國(guó)移動(dòng)預(yù)披露A股招股書(shū)，將在“5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目投資1569億元人民幣，擬投入的募集資金金額為人民幣560億元。



中國(guó)電信完成新股發(fā)行即將登陸A股之際，中國(guó)移動(dòng)回A也在加速推進(jìn)。

　　8月18日晚間，證監(jiān)會(huì)披露中國(guó)移動(dòng)招股書(shū)，擬發(fā)行人民幣股份數(shù)量不超過(guò)9.65億股，即不超過(guò)人民幣股份發(fā)行后公司已發(fā)行普通股總數(shù)的4.50%(行使超額配售選擇權(quán)之前)。

　　中國(guó)移動(dòng)本次計(jì)劃上市地為滬市主板，公司擬募集560億元，若按此計(jì)算，這將超過(guò)中國(guó)電信IPO的542億元，成為近10年來(lái)A股最高IPO募資額。中國(guó)移動(dòng)這次IPO募資將投入到5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目等。

　　中國(guó)電信(601728)8月18日晚間公告，公司A股股票將于8月20日在上海證券交易所上市。中國(guó)移動(dòng)如果回A順利實(shí)施，三大運(yùn)營(yíng)商將齊聚A股。此前，中國(guó)聯(lián)通已在上交所主板上市。

　　中國(guó)移動(dòng)正式回A

　　中國(guó)移動(dòng)是全球領(lǐng)先的通信及信息服務(wù)企業(yè)，致力于為個(gè)人、家庭、政企、新興市場(chǎng)提供全方位的通信及信息服務(wù)。經(jīng)過(guò)二十多年發(fā)展，中國(guó)移動(dòng)已建成了惠及全球五分之一人口的高速、移動(dòng)、安全、泛在信息基礎(chǔ)設(shè)施，業(yè)務(wù)覆蓋全球200余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)全國(guó)9.46億移動(dòng)客戶、2.05億家庭客戶、1553萬(wàn)政企客戶。



股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至招股意向書(shū)簽署日，中國(guó)移動(dòng)BVI直接持有中國(guó)移動(dòng)148.9億股股份，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的72.72%，為公司控股股東。中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)通過(guò)其全資子公司中國(guó)移動(dòng)(香港)集團(tuán)持有中國(guó)移動(dòng)BVI100%的股份，為公司實(shí)際控制人。中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)成立于1999年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委和全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)分別持有中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)90%和10%的股權(quán)。

　　由于中國(guó)移動(dòng)作為已在境外上市的紅籌企業(yè)，這次回A選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為“市值不低于2000億元人民幣”。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，中國(guó)移動(dòng)2018年-2020年度營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到7368.18億元、7459.17億元、7680.7億元；同期歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到1166.99億元、1063.25億元、1078.37億元。最近3年的凈利潤(rùn)比較穩(wěn)定，都在一千億元出頭。

　　2021年上半年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。今年1-6月，中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)收入4436.47億元，同比增長(zhǎng)13.8%，其中，通信服務(wù)收入為3932億元，同比增長(zhǎng)9.8%。公司歸母凈利潤(rùn)為591.18億元，每股盈利2.89元，同比增長(zhǎng)6%。

　　分業(yè)務(wù)來(lái)看，個(gè)人市場(chǎng)，截至今年6月底，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)業(yè)務(wù)用戶達(dá)到9.46億戶，凈增359萬(wàn)戶，其中5G套餐客戶達(dá)到2.51億戶，凈增0.86億戶；移動(dòng)ARPU為52.2元，同比增長(zhǎng)3.8%，扭轉(zhuǎn)了自2018年以來(lái)的下滑趨勢(shì)；個(gè)人市場(chǎng)收入達(dá)到2555億元，同比增長(zhǎng)0.7%。

　　家庭市場(chǎng)方面，上半年，中國(guó)移動(dòng)的家庭寬帶客戶達(dá)到2.05億戶，凈增1339萬(wàn)戶。家庭市場(chǎng)收入保持快速增長(zhǎng)，達(dá)到501億元，同比增長(zhǎng)33.7%。政企市場(chǎng)上，上半年，中國(guó)移動(dòng)的政企客戶數(shù)達(dá)到1553萬(wàn)家，凈增169萬(wàn)家。政企市場(chǎng)收入達(dá)到731億元，同比增長(zhǎng)32.4%。



募資額達(dá)560億元

　　中國(guó)移動(dòng)回A擬發(fā)行人民幣股份數(shù)量不超過(guò)9.65億股，即不超過(guò)人民幣股份發(fā)行后公司已發(fā)行普通股總數(shù)的4.50%(行使超額配售選擇權(quán)之前)。全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)(或稱(chēng)“綠鞋”)。

　　中國(guó)移動(dòng)IPO擬募集560億元，若按此計(jì)算，這將超過(guò)中國(guó)電信IPO的542億元，成為近10年來(lái)A股最高IPO募資額。

　　回顧A股歷年新股發(fā)行所募集的資金總額，農(nóng)業(yè)銀行募資額最高，為685億元，中國(guó)石油、中國(guó)神華分別募資668億元、666億元，建設(shè)銀行募資581億元。中國(guó)移動(dòng)募資金額560億將超越中國(guó)電信，占到A股第五位。

　　中國(guó)移動(dòng)表示，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行的募集資金擬用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目、智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，前述項(xiàng)目總投資額達(dá)1569億元，

　　招股書(shū)顯示，5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目將以鍛造“覆蓋全國(guó)、技術(shù)先進(jìn)、品質(zhì)優(yōu)良、全球領(lǐng)先”的5G精品網(wǎng)絡(luò)為目標(biāo)，加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)�；�部署和“點(diǎn)線面”立體建設(shè)，新建5G基站不少于50萬(wàn)個(gè)，同時(shí)建設(shè)5GSA核心網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)云資源池，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額983億元，擬使用募集資金280億元。

　　云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步完善移動(dòng)云“N+31+X”資源布局，在全國(guó)范圍內(nèi)新建服務(wù)器約17.4萬(wàn)臺(tái)，深入打造云網(wǎng)一體、云數(shù)融通、云智融合、云邊協(xié)同的差異化優(yōu)勢(shì)，提升“網(wǎng)+云+DICT”能力，為政企客戶提供豐富的云服務(wù)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額161億元，擬使用募集資金80億元。

　　新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目將聚焦人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等關(guān)鍵領(lǐng)域及關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，針對(duì)6G等新一代移動(dòng)通信技術(shù)開(kāi)展前瞻研究，并圍繞CHBN各市場(chǎng)中的場(chǎng)景化應(yīng)用開(kāi)展業(yè)務(wù)平臺(tái)研發(fā)，包括行業(yè)數(shù)字化平臺(tái)研發(fā)、智慧家庭創(chuàng)新業(yè)務(wù)技術(shù)能力拓展，以及數(shù)字內(nèi)容技術(shù)研發(fā)等。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額159億元，擬使用募集資金100億元。

　　在中國(guó)移動(dòng)回A前，中國(guó)電信近期已完成新股發(fā)行，回A上市在即。中國(guó)移動(dòng)如果回A順利實(shí)施，三大運(yùn)營(yíng)商將齊聚A股。此前，中國(guó)聯(lián)通已在上交所主板上市。

　　中國(guó)移動(dòng)董事會(huì)此前透露，發(fā)行A股上市符合公司及股東的整體利益，有利于加強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展，而本次發(fā)行主要基于三點(diǎn)考慮：一是緊抓拓展信息服務(wù)的機(jī)遇窗口期，推動(dòng)創(chuàng)世界一流“力量大廈”戰(zhàn)略落地。二是借助資本市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)資源，構(gòu)建開(kāi)放合作新生態(tài)。三是助力推進(jìn)機(jī)制改革，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能。

　　8月18日，中國(guó)移動(dòng)(00941.HK)漲0.49%，另外兩家在港上市的運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電信(00728.HK)下跌1.96%，中國(guó)聯(lián)通(00762.HK)上漲1.6%。

來(lái)源：e公司